비트코인 고래의 비밀을 해독하다, 온체인 분석 도구 심층 탐구

 

 

온체인 데이터란 무엇인가요?

온체인 데이터는 블록체인 상에 기록된 모든 거래와 활동 정보를 말합니다.

블록체인은 공개적인 분산원장이기 때문에, 모든 트랜잭션(거래)과 지갑 주소의 움직임이 투명하게 기록됩니다.

이 데이터를 분석하면 시장 참여자들의 실제 행동, 즉 '스마트 머니'의 흐름을 파악하고

시장의 전반적인 건강 상태를 진단할 수 있습니다.

기존 금융 시장에서는 알기 어려웠던 심층적인 정보들을 얻을 수 있는 마법 같은 도구 입니다.

고래 활동을 추적하는 핵심 온체인 지표

고래 활동(Whale Transaction Count) 

대규모 자산을 보유한 고래들의 거래 움직임을 추적하는 지표입니다.

고래들이 특정 코인을 대량으로 매집하면 향후 상승 가능성을 높게 보고,

대량 매도 물량이 많아지면 하락 신호로 해석할 수 있답니다.

고래의 월별, 주별 거래 패턴을 분석하면 큰 흐름에 미리 대응할 수 있는 지혜를 얻을 수 있어요. 

거래소 유입/유출량(Exchange Flow) 

암호화폐가 거래소로 유입되는 양이 증가하면 매도 압박이 커져 하락 가능성이 높다고 봅니다.

반대로 거래소에서 유출되는 양이 증가하면 매집 신호로 보고 상승 가능성이 높아질 수 있습니다.

특히 특정 코인이 거래소로 대규모 유입될 때 큰 조정 전에 시장에서 피할 수 있는 시점을 알려주는 중요한 지표입니다. 

Age Consumed(코인 연령 소비) 

오랫동안 움직이지 않던 코인이 갑자기 이동할 때 시장에 미치는 영향을 추적하는 지표 입니다.

오래된 코인들이 활성화되어 이동한다는 것은 매도 물량으로 전환될 가능성이 커서 하락 신호로 볼 수 있습니다.

이 지표가 안정적일 경우 시장의 매도 압박이 낮아지며 상승장이 지속될 가능성이 크다고 판단할 수 있습니다.

활성 주소(Active Addresses) 

블록체인 네트워크 내에서 활동하는 고유 주소의 수를 나타냅니다.

활성 주소가 증가한다는 것은 네트워크의 실제 사용량과 참여가 늘어난다는 의미로, 이는 성장 잠재력을 나타내는

중요한 지표가 될 수 있습니다. 고래들의 활동이 늘어날 때 이 지표에도 변화가 나타날 수 있습니다.

주요 온체인 분석 도구 (feat. 고래 추적 기능)

크립토퀀트(CryptoQuant) 

다양한 온체인 지표를 제공하며, 특히 '고래 매도'에 대한 분석과 통찰력을 얻기에 아주 유용합니다.

거래소로 유입되는 비트코인 고래 물량 등을 상세히 보여주어 시장의 매도 압력을 가늠할 수 있게 해줍니다. 

네트워크별 활성 주소 비교 분석 기능도 제공하여 시장 트렌드 변화를 감지하고 투자 포트폴리오를

유연하게 조정하는 전략을 실행할 수 있습니다. 

글래스노드(Glassnode) 

방대한 온체인 데이터를 시각화하여 제공하는 강력한 플랫폼입니다.

실현된 시가총액, 이익 및 손실 공급 등 심도 깊은 지표들을 통해 시장 참여자들의 심리와 고래들의

누적 포지션 변화를 파악할 수 있습니다. 

산티멘트(Santiment) 

고래 활동, 거래소 유입/유출량, Age Consumed 등 핵심 고래 추적 지표들을 중점적으로 제공합니다.

직관적인 인터페이스로 고래 움직임과 시장 센티멘트를 한눈에 파악하기 좋습니다.

낸슨(Nansen) 

특정 지갑 주소의 움직임을 추적하는 데 강점을 가지고 있습니디.

'스마트 머니' 지갑의 행동을 분석하여 유동성 공급이나 새로운 프로젝트 투자 동향 등을 파악할 수 있습니다.

듄(Dune) 

이더리움 등 블록체인 데이터를 SQL 쿼리를 사용하여 직접 추출하고 시각화할 수 있는 강력한 도구입니다.

전문가 수준의 깊이 있는 분석을 원하신다면 활용해 볼 만하지만, 직접 쿼리를 작성해야 하는 점은 참고해야 합니다.